Accompagner votre Odoo
Odoo et votre expert-comptable : décider qui fait quoi
Votre entreprise veut travailler dans Odoo tout en conservant son cabinet comptable. Le premier sujet n’est pas le transfert de tous les documents : c’est la répartition du travail et la manière de traiter les questions sans saisir deux fois la même opération.
Choisir le mode de collaboration
Le cabinet peut intervenir dans votre environnement ou recevoir les éléments nécessaires selon une procédure convenue. Examinez avec lui les accès, la localisation comptable et les documents attendus avant de construire le parcours. La solution doit convenir aux personnes qui contrôlent effectivement les comptes.
Précisez les responsabilités sur les factures, les justificatifs et les rapprochements. Un document chargé par l’entreprise peut encore nécessiter une vérification. Définissez comment ce statut est visible et comment une demande de correction revient au bon interlocuteur.
Établir une courte matrice de travail
| Opération | Répartition à convenir |
|---|---|
| Collecter une pièce | Qui vérifie qu’elle est complète et lisible ? |
| Corriger une imputation | Qui propose et qui valide la modification ? |
| Traiter une question | Où restent la réponse et le document concerné ? |
| Arrêter une période | Qui confirme les contrôles et les changements encore autorisés ? |
N’accordez pas des droits d’administration uniquement pour résoudre un problème d’accès à un document. Faites définir les droits nécessaires à la mission et une procédure pour les absences ou le changement de cabinet.
Préparer la collaboration avant la première facture
NEXTAIM décrit dans son offre Odoo pour PME un accès dédié pour le comptable et un paramétrage préparé avec lui. Ce repère souligne l’intérêt de l’impliquer dès le départ. Le périmètre exact des échanges dépend de votre organisation et de sa mission.
Faire une répétition sur un mois témoin
Choisissez quelques factures, un justificatif manquant et une correction. Faites jouer le parcours par l’entreprise et le cabinet. Vérifiez qui voit la question, qui peut la résoudre et où reste la réponse. Convenez ensuite d’une fréquence de contrôle et d’une règle pour les documents reçus après validation d’une période.
Décrivez votre répartition actuelle du travail dans le formulaire. Projet ERP vous aide à rechercher un intégrateur pour mettre en place cette collaboration avec votre cabinet.