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Odoo pour un cabinet d’audit : passer de l’opportunité à la mission

Un cabinet d’audit doit relier opportunité, proposition et mission tout en gardant les validations professionnelles nécessaires. Le projet Odoo doit organiser ce parcours sans transformer une vente acceptée en autorisation automatique de commencer les travaux.

Définir les décisions avant lancement

Séparez qualification commerciale, examen interne et acceptation de mission. Les règles professionnelles applicables sont à définir par le cabinet. Le système doit conserver qui valide et sur quelle version de la proposition.

Préparer les ressources et le dossier

Identifiez entité concernée, période et équipe. Une même entreprise peut avoir plusieurs missions distinctes. Les pièces de travail confidentielles peuvent rester dans un outil spécialisé si le rôle d’Odoo est limité à l’organisation et au suivi économique.

Relier charge et facturation

Précisez budget de temps, dépenses et étapes facturables. Les corrections doivent rester explicables. Faites distinguer le périmètre disponible aujourd’hui des étapes futures proposées par l’intégrateur, notamment lorsque le projet est déployé progressivement.

Un point de départ documenté

EM-ERP Sarls présente Horus Audit & Associés avec un travail sur le site et les opportunités ; la gestion de projet est décrite comme une étape suivante. Consulter la source. Ce repère permet de chercher une compétence précise ; le périmètre de votre projet doit être défini avec l’intégrateur.

Un essai à demander avant la mise en service

Faites passer une opportunité vers une mission soumise à validation, modifiez le périmètre puis affectez l’équipe. Vérifiez que le travail ne démarre pas avant l’accord requis et que le budget suit la version retenue.

Décrivez le fonctionnement actuel et le résultat attendu dans le formulaire ci-dessous. Projet ERP vous aide à trouver un intégrateur pour étudier cette organisation.