Odoo pour un cabinet d’expertise comptable
Odoo pour la gestion interne d’un cabinet d’expertise comptable
Une mission vendue doit devenir un ensemble de travaux attribués, suivis et facturés. Le projet Odoo doit aider l’équipe à retrouver l’engagement client, les échéances et l’état du dossier, puis à expliquer les heures et montants constatés. Le périmètre concerne ici l’organisation du cabinet.
Projet ERP vous aide à trouver un intégrateur pour préparer ce besoin.
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Partir des missions et des responsabilités
Définissez les familles de missions, les prestations incluses et les travaux supplémentaires. Précisez les personnes qui proposent, acceptent et modifient le périmètre. Un changement de situation du client doit pouvoir donner lieu à une décision identifiable sur la mission.
Distinguez le dossier client, les travaux périodiques et les interventions ponctuelles. Décidez ce qui est reconduit et ce qui doit être revu avant de planifier la période suivante.
Rapprocher le travail et son état réel
| Sujet | Décision utile |
|---|---|
| Travaux attendus | Responsable, date cible et preuve de réalisation |
| Attente d’une pièce | Blocage, interlocuteur et relance |
| Temps enregistré | Mission concernée et correction autorisée |
| Travail hors périmètre | Accord client et traitement commercial |
| Facturation | Forfait, travaux ou événement retenu selon l’accord |
La fin d’une tâche et la validation de son résultat peuvent être deux décisions différentes. Faites expliciter les contrôles et les droits, notamment pour les pièces et notes confidentielles.
Définir une lecture économique commune
Convenez des temps, coûts et recettes utilisés pour analyser une mission. Un écart peut venir du périmètre, d’une estimation, de la saisie ou d’un changement accepté. L’indicateur doit pouvoir être rapproché des opérations avant d’être utilisé pour décider.
Choisissez les informations nécessaires au planning et à la charge de l’équipe. Faites traiter le remplacement d’un collaborateur et les travaux qui ne peuvent pas commencer tant qu’une étape préalable manque.
Examiner la solution sans supposer le remplacement de tous les outils
Xperdoo présente GIDOO pour la gestion interne des cabinets sur Odoo. Faites préciser les liens avec vos logiciels de production et les fonctions conservées ailleurs.
Pour la recette, suivez une mission récurrente et une prestation ponctuelle avec une pièce manquante, un changement de périmètre et une correction d’heures. Vérifiez les responsabilités, les états et le rapprochement de la facturation.
Peut-on commencer par le commercial et les missions ?
Oui, si les passages vers la production et les outils conservés sont définis. Un premier lot doit inclure un parcours exploitable, pas uniquement la création de fiches.
Pour les règles de période et de changement tarifaire, consultez la facturation récurrente B2B.