Facturation à l’avancement dans Odoo
Facturation à l’avancement dans Odoo
Une affaire peut durer plusieurs mois, évoluer en cours de réalisation et donner lieu à plusieurs factures. Le point difficile est de relier chaque demande de paiement à un travail accepté, tout en gardant une vision du cumul. Préparez ce fonctionnement avant de choisir une automatisation.
Projet ERP vous aide à trouver un intégrateur adapté à votre projet.
Partir du périmètre accepté
Conservez les lignes de l’engagement initial et les modifications approuvées. Définissez ce que représente un avancement : quantité exécutée, jalon accepté ou appréciation validée par le responsable désigné. Un pourcentage saisi sans base identifiable ne suffit pas à expliquer une facture.
Ne mélangez pas avancement opérationnel et droit à facturer. Un travail peut être réalisé mais attendre une validation. Une demande supplémentaire peut être chiffrée sans avoir encore été acceptée. Les équipes doivent voir ces différences.
Conserver un cumul explicable
| Sujet | Décision attendue |
|---|---|
| Base contractuelle | Engagement initial et ajouts approuvés, avec leur référence |
| Avancement retenu | Période, quantité ou jalon et personne ayant validé |
| Déjà facturé | Documents antérieurs et corrections à rapprocher |
| Nouvelle situation | Écart expliqué par rapport au cumul précédent |
Une correction ne devrait pas effacer la situation antérieure. Déterminez comment enregistrer son motif, ses effets sur les montants et les documents associés. Faites définir les règles de facturation applicables par les responsables contractuels et comptables, puis traduisez-les en contrôles dans le projet.
Tester une affaire qui change
Prenez une affaire avec deux situations successives, un ajout accepté entre les deux et une ligne dont la validation est retardée. Le responsable doit pouvoir expliquer le cumul facturé, le montant de la nouvelle demande et ce qui reste à traiter. Rejouez ensuite une correction après émission d’un document : le rapprochement avec l’historique doit rester possible.
Ajoutez un contrôle entre affaires. Une dépense ou une validation ne doit pas alimenter une situation simplement parce que le client est identique. Préparez les références utilisées par le chantier, le bureau et la comptabilité.
Un exemple d’utilisation
Tetra Up décrit la facturation à l’avancement pour le Groupe Daussy. Cet exemple situe l’usage dans une entreprise de construction métallique ; il sert de point de départ pour discuter du fonctionnement attendu sur votre propre affaire.
Pour une vue plus large des opérations de cette activité, consultez Odoo pour la construction métallique.