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Odoo pour un syndic : organiser le suivi par copropriété
Une demande de réparation doit retrouver le bon immeuble, les personnes concernées et les documents utiles. Pour un syndic, le premier travail est de structurer ce dossier commun sans mélanger les informations de plusieurs copropriétés ni les rôles des interlocuteurs.
Construire une hiérarchie lisible
Définissez comment représenter la copropriété, l’immeuble et les lots. Associez les contacts avec leur rôle et leur période de validité. Lors d’un changement de propriétaire, le suivi historique doit rester compréhensible sans donner automatiquement accès à tous les échanges antérieurs.
Les identifiants doivent permettre de retrouver un objet même lorsque son adresse ou son nom change. Évitez de faire reposer toute la correspondance sur un libellé saisi librement.
Faire avancer une demande jusqu’à sa clôture
Pour un incident, précisez l’objet concerné, la qualification, le responsable et l’étape suivante. Le devis d’un fournisseur, l’autorisation de lancer les travaux et la facture sont des pièces distinctes. Une demande clôturée doit conserver la raison de sa clôture et les documents qui expliquent l’intervention.
| Dossier | Question d’organisation |
|---|---|
| Intervention commune | Qui autorise et suit le travail ? |
| Changement d’interlocuteur | Qui met à jour les accès et les contacts ? |
| Document fournisseur | À quel immeuble et à quelle demande appartient-il ? |
Avancer par périmètres
Prism Technology présente le projet Growing avec une démarche progressive commençant par le syndic. Cette référence montre l’intérêt d’un premier lot délimité. Les règles de comptabilité de copropriété et de répartition des charges doivent être examinées séparément selon le pays et le dispositif retenu.
Vérifier les séparations entre dossiers
Créez deux copropriétés avec un fournisseur commun. Enregistrez une demande et une pièce dans chacune, puis changez un interlocuteur. Vérifiez les recherches, les documents et les accès. L’équipe doit pouvoir suivre le fournisseur commun tout en conservant la séparation des dossiers.
Présentez votre portefeuille, les demandes les plus fréquentes et les outils conservés pour préparer la recherche d’un intégrateur.