Validation des achats Odoo : seuils et délégations
Validation des achats dans Odoo : appliquer la bonne décision au bon moment
Un achat peut nécessiter l’accord d’un responsable selon son montant, son service ou sa nature. L’enjeu n’est pas seulement d’afficher un bouton : il faut définir quand l’accord est demandé, ce qu’il couvre et ce qui se passe si la commande change ensuite.
Projet ERP vous aide à trouver un intégrateur pour votre circuit d’approbation.
Décrire mes règles de validation d’achats →
Choisir l’événement soumis à accord
Distinguez demande interne, commande fournisseur et facture. Un responsable qui autorise une dépense ne valide pas nécessairement la réception ni le paiement. Écrivez le périmètre de chaque décision et le document sur lequel elle porte.
Définissez la base de comparaison du seuil : montant retenu, devise, société et éventuel cumul. Ces règles doivent être comprises des utilisateurs. Une limite par commande peut être contournée involontairement si un besoin est réparti sur plusieurs demandes.
Prévoir les décisions moins ordinaires
| Situation | Décision à préparer |
|---|---|
| Responsable absent | Remplaçant autorisé et durée de délégation |
| Plusieurs services | Responsable du budget et ordre des accords |
| Commande modifiée | Changements nécessitant une nouvelle décision |
| Refus ou demande de précision | Motif et retour au demandeur sans perte d’historique |
Précisez si une personne peut demander et approuver le même achat. La visibilité d’une commande et le droit de la confirmer sont deux sujets à tester séparément.
Examiner le mécanisme proposé
Odoo Studio 19 décrit des règles d’approbation sur les actions de boutons. Faites préciser leur disponibilité dans votre édition et leur articulation avec les droits et règles d’achats existants. Cette possibilité ne signifie pas que tous vos contrôles budgétaires sont déjà couverts.
L’intégrateur doit aussi examiner les autres chemins de confirmation utilisés dans votre environnement : imports, automatisations ou interfaces. Un contrôle limité à un écran peut manquer un flux réel.
Vérifier le seuil et ses frontières
Testez un montant juste sous la limite, à la limite et au-dessus. Rejouez avec un demandeur d’un autre service, un remplacement temporaire et une modification après accord. Chaque utilisateur doit voir la prochaine action attendue et retrouver les décisions précédentes.
Pour préparer les profils autorisés, consultez les droits d’accès entre services.