Connecter vos outils

Odoo et Bexio : choisir les données à partager

Une entreprise peut conserver Bexio pour une partie de sa gestion tout en utilisant Odoo pour d’autres opérations. Le projet doit définir la frontière entre les deux avant de promettre une synchronisation générale.

Attribuer une fonction à chaque système

Précisez où sont créés clients, factures, paiements et articles. Deux logiciels capables de produire une facture ne doivent pas la valider simultanément. Le périmètre peut aussi évoluer pendant une transition : décrivez ses dates et ses étapes.

Préparer les identifiants communs

Conservez les références sources et les correspondances de tiers. Un changement d’adresse ou une fusion de doublons doit être traité sans perdre les documents liés. Faites distinguer création d’une fiche et mise à jour d’une information existante.

Organiser le contrôle quotidien

Déterminez les volumes, la fréquence et la personne chargée des rejets. Un total échangé doit pouvoir être rapproché des pièces concernées. Faites confirmer les versions, interfaces et fonctions disponibles pour le connecteur proposé.

Un point de départ documenté

Exponent mentionne Bexio parmi les outils reliés à Odoo dans son offre de connecteurs. Consulter la source. Ce repère permet de chercher une compétence précise ; le périmètre de votre projet doit être défini avec l’intégrateur.

Un essai à demander avant la mise en service

Modifiez un client, transmettez une pièce puis interrompez l’échange avant sa confirmation. Vérifiez le rapprochement et la reprise sans doublon dans le système qui détient la validation finale.

Décrivez le fonctionnement actuel et le résultat attendu dans le formulaire ci-dessous. Projet ERP vous aide à trouver un intégrateur pour étudier cette organisation.