Connecter vos outils

Odoo et SharePoint : retrouver les pièces au bon endroit

Votre équipe conserve ses dossiers dans SharePoint et suit ses clients ou projets dans Odoo. La connexion doit éviter les dossiers parallèles et permettre de retrouver les pièces sans brouiller leurs droits d’accès.

Choisir un référentiel par type de pièce

Distinguez documents collaboratifs, pièces validées et archives. Définissez si Odoo pointe vers un emplacement ou conserve un exemplaire. Évitez qu’une nouvelle version de travail remplace silencieusement le document utilisé pour une opération validée.

Nommer et rattacher les dossiers

Utilisez un identifiant stable de projet ou de contrat. Le changement de nom d’un client ne doit pas casser la recherche. Définissez le devenir des dossiers lorsqu’une affaire se clôture ou qu’un client possède plusieurs établissements.

Gérer la continuité des accès

Précisez les comptes techniques et les règles d’accès des collaborateurs externes. Une invitation SharePoint et un compte portail Odoo peuvent avoir des durées différentes. Demandez comment révoquer les deux et diagnostiquer un lien devenu inaccessible.

Un point de départ documenté

NSI IT Software & Services S.A. présente une référence Basic+ associant Odoo et une liaison SharePoint. Consulter la source. Ce repère permet de chercher une compétence précise ; le périmètre de votre projet doit être défini avec l’intégrateur.

Un essai à demander avant la mise en service

Créez deux projets du même client, déplacez un dossier, changez un droit et ajoutez une version. Vérifiez les liens, la pièce présentée et le refus d’accès pour une personne exclue du projet.

Décrivez le fonctionnement actuel et le résultat attendu dans le formulaire ci-dessous. Projet ERP vous aide à trouver un intégrateur pour étudier cette organisation.