Préparer votre migration
Crésus vers Odoo : délimiter les données à reprendre
Le nom Crésus ne décrit pas à lui seul tout votre système de gestion. Avant de préparer une migration vers Odoo, identifiez les applications utilisées, leurs versions et les échanges déjà en place. Le transfert de facturation ne doit pas être confondu avec celui d’un autre périmètre.
Faire l’inventaire des fonctions et des fichiers
Listez les tâches réalisées dans chaque outil : établir les documents, suivre les tiers, tenir les comptes ou produire les éléments nécessaires à un autre traitement. Indiquez les données qui circulent entre ces tâches et les fichiers que les utilisateurs maintiennent à côté.
Séparez les données actives des archives. Pour chacune, demandez un exemple d’extraction et les conditions de consultation après le changement. Une proposition de migration doit expliquer ce qu’elle reprend et ce qu’elle laisse en dehors du nouvel environnement.
Choisir des correspondances explicables
Les contacts, les articles et les documents peuvent partager des références sans constituer les mêmes objets. Décidez quels identifiants seront conservés et comment les doublons seront traités. Lorsque des opérations existent déjà dans Odoo, la reprise doit retrouver ces fiches plutôt que les recréer sans contrôle.
Préparez les comptes et les documents financiers avec les responsables compétents. Ne considérez pas un import techniquement accepté comme une validation de la situation comptable.
Une source de migration mentionnée par un intégrateur
Ansam inclut Crésus parmi les outils depuis lesquels il accompagne une migration vers Odoo. La publication ne détaille pas les versions et tous les objets pris en charge. Faites établir le périmètre sur vos extractions avant de retenir une méthode de transfert.
Organiser une répétition limitée
Prenez un jeu de données représentatif avec un doublon, un document corrigé et une opération encore ouverte. Faites vérifier le résultat par les personnes qui poursuivront le travail dans Odoo. Notez les écarts, les exclusions et les règles de correction. Fixez ensuite une procédure pour les changements intervenus entre cette répétition et la bascule.
Décrivez les applications Crésus concernées et l’historique nécessaire. Nous vous aidons à chercher un intégrateur pour préciser la reprise.