Préparer votre migration

WinBooks vers Odoo : reprendre les pièces et les soldes ouverts

Lors d’un passage de WinBooks à Odoo, la continuité des dossiers ouverts mérite un contrôle spécifique. Le projet doit permettre d’expliquer les soldes et de poursuivre les règlements sans confondre archive et document actif.

Lister les éléments non terminés

Identifiez factures en attente, paiements partiels, avoirs et rapprochements à finir. Séparez les pièces qui seront reprises des documents accessibles seulement en archive. Faites valider cette frontière par les personnes qui travaillent quotidiennement sur les comptes.

Rapprocher les tiers et les comptes

Préparez les correspondances de comptes, journaux et partenaires. Les doublons clients et fournisseurs peuvent masquer des soldes distincts. Conservez les références sources pour pouvoir retrouver l’explication d’un montant après migration.

Organiser la dernière extraction

Prévoyez un essai complet puis une extraction finale après le gel convenu. Une correction tardive doit avoir une procédure documentée. Comparez les positions détaillées et les pièces, avec validation du cabinet ou du responsable comptable.

Un point de départ documenté

NSI IT Software & Services S.A. présente une référence Basic+ comprenant une migration de la comptabilité WinBooks vers Odoo. Consulter la source. Ce repère permet de chercher une compétence précise ; le périmètre de votre projet doit être défini avec l’intégrateur.

Un essai à demander avant la mise en service

Reprenez un fournisseur avec deux factures et un paiement partiel. Vérifiez le solde, l’affectation du paiement et la possibilité de terminer le règlement sans modifier l’historique importé.

Décrivez le fonctionnement actuel et le résultat attendu dans le formulaire ci-dessous. Projet ERP vous aide à trouver un intégrateur pour étudier cette organisation.