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Odoo pour les artisans : structurer objets et sous-objets

Un artisan peut intervenir sur plusieurs bâtiments, installations ou parties d’un même site. Structurer ces objets dans Odoo doit aider à retrouver les contacts, l’historique et le travail à réaliser sans multiplier les fiches clients.

Choisir une hiérarchie utile

Distinguez client, site, bâtiment et installation lorsque ces niveaux répondent à un besoin réel. Un contact peut être lié à un objet sans être le payeur. Définissez les identifiants et les règles de déplacement d’un objet dans la hiérarchie.

Rattacher les opérations

Précisez le niveau auquel sont associés devis, interventions et documents. Une opération sur une installation ne doit pas être noyée dans tout l’historique du bâtiment. Les informations communes doivent pouvoir être retrouvées sans être recopiées sur chaque sous-objet.

Prévoir les changements de propriétaire

L’objet physique peut rester le même alors que le client ou le responsable change. Conservez les dates et l’historique utile. Définissez les droits de consultation pour ne pas ouvrir au nouveau contact tous les documents du précédent titulaire.

Un point de départ documenté

SnapERP AG présente des extensions de gestion d’objets et de sous-objets pour plusieurs métiers de l’artisanat. Consulter la source. Ce repère permet de chercher une compétence précise ; le périmètre de votre projet doit être défini avec l’intégrateur.

Un essai à demander avant la mise en service

Créez un site avec deux installations, changez le responsable d’une seule puis préparez une intervention. Vérifiez les contacts, les pièces accessibles et le rattachement de l’historique.

Décrivez le fonctionnement actuel et le résultat attendu dans le formulaire ci-dessous. Projet ERP vous aide à trouver un intégrateur pour étudier cette organisation.