Préparer un portail pour vos sous-traitants
Portail sous-traitants avec Odoo : partager une mission et faire valider son résultat
Un partenaire a besoin d’une date, d’un lieu, d’instructions et de documents pour exécuter sa mission. Votre équipe doit ensuite récupérer sa réponse et accepter le résultat. Préparer le portail consiste à définir ces actions et leur périmètre de visibilité avant de choisir les écrans ou les extensions.
Projet ERP vous aide à trouver un intégrateur pour organiser cet accès externe.
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Définir les actions réellement ouvertes
Listez ce que le partenaire peut consulter, accepter, commenter et transmettre. Distinguez une réponse déclarative d’une décision qui engage votre entreprise. Une mission signalée terminée peut rester à contrôler avant paiement ou clôture du dossier.
Faites préciser l’identité du partenaire : entreprise, responsable ou intervenant nominatif. Un compte partagé facilite parfois l’entrée, mais rend l’attribution des actions moins claire. Choisissez une organisation compatible avec vos besoins de suivi.
Vérifier la visibilité avant d’ajouter des fonctions
| Information | Périmètre à définir |
|---|---|
| Mission | Uniquement celles attribuées au partenaire et aux personnes autorisées |
| Contact client | Coordonnées nécessaires au travail, selon la règle de partage |
| Document | Version utile et accès aux pièces jointes associées |
| Commentaire | Message externe ou note réservée à l’équipe interne |
| Montant | Conditions propres au partenaire et données commerciales à masquer |
Le portail standard et les composants supplémentaires ne couvrent pas nécessairement le même périmètre. Faites démontrer les actions et droits avec la solution proposée et les rôles réels.
Organiser la validation et les reprises
Pour un résultat transmis, indiquez qui examine les preuves et quelles décisions sont possibles : accepté, incomplet ou à reprendre. Le partenaire doit comprendre ce qui manque et retrouver la demande de correction sans ouvrir un nouveau dossier indépendant.
Définissez aussi les conséquences d’un changement de date ou d’une réattribution. Vérifiez quels documents restent accessibles à l’ancien intervenant et qui est informé de la modification.
Faire une recette avec deux partenaires distincts
Créez deux comptes de test et plusieurs missions. Vérifiez les recherches, liens directs et pièces jointes : l’absence d’une mission dans une liste ne suffit pas à prouver que son accès est interdit. Testez ensuite retrait d’accès, mission clôturée et document remplacé.
Co Labs Conseils décrit un portail d’artisans dans un projet Odoo de rénovation. Notre article traite les décisions d’un portail, sans reprendre l’ensemble du projet ni promettre un module prêt à l’emploi universel.
Le partenaire doit-il modifier directement le dossier interne ?
Définissez les champs qu’il peut renseigner et les changements soumis à validation. Une demande de modification peut être préférable à une édition libre des informations qui engagent le planning ou le prix.
Pour le contexte métier, consultez Odoo pour la rénovation de l’habitat.