Relances Odoo : factures impayées et litiges
Relances clients dans Odoo : agir sur la bonne facture au bon moment
Une facture échue peut être impayée, déjà réglée mais non rapprochée, ou contestée pour une raison commerciale. Envoyer le même message à toutes ces situations peut multiplier les échanges inutiles. Le projet doit organiser la qualification des dossiers avant d’automatiser les relances.
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Commencer par une information de paiement fiable
Identifiez la source des règlements et la fréquence de leur rapprochement. Précisez la personne chargée de qualifier les paiements sans référence, les acomptes et les règlements partiels. La date d’échéance ne suffit pas à savoir ce qu’il faut demander au client.
La documentation Odoo 19 recommande de rapprocher les transactions avant les relances. Elle présente aussi le suivi et l’attribution d’un responsable. La qualification des litiges et promesses propres à votre organisation doit être définie dans le projet.
Donner une prochaine action à chaque dossier
| Situation | Décision à préparer |
|---|---|
| Paiement à identifier | Recherche et rapprochement avant nouvel envoi |
| Facture contestée | Motif, interlocuteur et résolution attendue |
| Paiement promis | Montant annoncé, date et contrôle à effectuer |
| Absence de réponse | Action suivante et responsable désignés |
Une suspension de relance doit avoir une raison et une date de réexamen. Sans cette règle, des dossiers peuvent rester silencieusement hors du suivi. Séparez aussi la note interne du contenu que le client recevra.
Coordonner commerce et comptabilité
Déterminez qui parle au client et qui modifie le traitement du dossier. Un commercial peut devoir apporter une précision sur une livraison sans changer les données comptables. Le responsable doit retrouver l’historique des échanges sans ouvrir chaque boîte email.
Les décisions de pénalités, de recouvrement et de traitement comptable sont à convenir avec les personnes compétentes. L’objectif de cette page est de préparer l’organisation et les contrôles dans Odoo.
Tester une relance à éviter
Prenez une facture réglée partiellement, une facture contestée et un paiement arrivé sans référence. Vérifiez le montant réellement demandé, les messages et les dossiers suspendus. Faites ensuite le rapprochement et contrôlez la prochaine action.
Pour le flux de paiement, voyez les relevés et le rapprochement bancaire.