Préparer et nettoyer les données clients
Nettoyer les données clients avant une migration vers Odoo
Deux fiches proches peuvent être un doublon, deux établissements ou deux sociétés distinctes. Les fusionner sans règle peut déplacer l’historique ou appliquer les mauvaises conditions commerciales. Avant l’import dans Odoo, définissez ce qui représente une identité commune et ce qui doit rester séparé.
Projet ERP vous aide à trouver un intégrateur pour préparer la reprise de vos données.
Décrire mon besoin de reprise de données →
Classer les objets avant de comparer les noms
Distinguez société, établissement, contact et adresse de livraison ou de facturation. Définissez les identifiants disponibles dans chaque source et les liens utiles aux utilisateurs. Une adresse email générique ou un nom similaire ne suffisent pas toujours à établir une identité.
Listez les informations à reprendre et les personnes capables d’arbitrer une incohérence. Certaines conditions dépendent d’une société, d’un site ou d’un contrat : elles ne doivent pas devenir communes par accident.
Définir une règle pour les cas incertains
| Cas | Traitement à convenir |
|---|---|
| Deux codes pour la même société | Fiche cible, correspondances et ancienne référence consultable |
| Même nom, sociétés différentes | Critères qui empêchent une fusion incorrecte |
| Contact commun à plusieurs entités | Relations à conserver et droits de consultation |
| Adresses contradictoires | Source retenue et besoin de validation métier |
| Champ sans valeur fiable | Complément à demander, exclusion ou reprise signalée |
Les rapprochements automatiques doivent être accompagnés d’une liste des décisions incertaines. Attribuez leur examen à un responsable et conservez une explication de la règle retenue.
Protéger les liens avec les opérations
Avant une fusion, vérifiez les commandes, factures, demandes et historiques rattachés aux fiches. Décidez comment retrouver l’ancien identifiant depuis Odoo. Les données archivées et les opérations ouvertes peuvent nécessiter des traitements distincts.
Faites valider avec les responsables compétents les règles d’accès et de conservation. Nettoyer les données ne signifie pas conserver indéfiniment tout ce qui a été trouvé dans les anciennes sources.
Répéter l’import sur un échantillon
Préparez des cas simples et ambigus avec leurs résultats attendus. Chargez-les dans un environnement de test, puis faites rechercher un client, préparer une commande et retrouver son historique. Rapprochez le nombre de fiches et les liens, pas seulement les cellules importées.
Définissez ensuite qui corrige la source et comment éviter qu’un nouvel export réintroduise les mêmes doublons. Une opération ponctuelle de nettoyage ne remplace pas une règle de création quotidienne.
Your IT Factory propose correction et rapprochement de données dans ses migrations Odoo. Notre grille aide à définir les décisions et contrôles de votre reprise.
Peut-on tout fusionner après l’import ?
Comparez le coût et les conséquences des deux options. Le choix doit tenir compte des documents déjà créés, des interfaces et de la capacité à corriger une erreur de rapprochement.
Pour un changement d’ERP, consultez aussi la migration depuis 8sens ou depuis Octave.